Sinopse:  A cada 30 anos, uma nova princesa é escolhido a partir da família Hime para servir o Hayagami. O tempo veio novamente, mas ao longo desses últimos anos, os registros não declarar uma única fêmea tenha nascido, para salvar um, o Arata 15 anos de idade. O único problema é, Arata é na verdade um macho! Forçado a se disfarçar e tomar o lugar do candidato princesa até um formal pode ser encontrado, ele freqüenta o festival só para testemunhar a princesa atual, Kokuri-hime, assassinado, e sua própria vida é perdida, bem como, pelas mãos de guarda pessoal da princesa, o Shinshou 12. Como ele corre por sua vida, Kannagi do convence todos 12 que Arata é aquele que matou a princesa, em vez, e agora todos na Corte Imperial está atrás de sua cabeça!

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